La historia de Kullervo

Kullervo el Desgraciat, com Tolkien en deia, és un nen orfe sense cap fortuna, amb poders sobrenaturals però marcat per un destí tràgic. Educat a la granja del fosc mag Untamo, Kullervo estaria sol al món si no fos per l'amor de Wanona, la seva germana bessona, i per la protecció dels poders màgics de Musti, el gos negre. Kullervo és venut com a esclau i jura venjar-se del mag, però quan està a punt de dur a terme la venjança s'adona que no es pot escapar al més cruel de les destinacions.