La Babilonia, 1580

Any del Senyor de 1580. Sevilla viu el seu moment de màxima esplendor com a capital del comerç entre el Nou i el Vell Món. La Flota d'Índies de Sa Majestat està a punt de salpar quan la pell arrencada del rostre d'una dona i la seva cabellera pèl-roja apareixen ajustades com una disfressa macabre al mascaró de proa de la Supèrbia, el vaixell de guerra que obre el comboi. Propera al barri portuari de l'Arenal, en una zona tancada per alts murs, hi ha La Babilònia, el prostíbul més cotitzat de la Mancebia i on exerceix Damiana. A pocs metres hi ha el convent de les carmelites descalces, on viu en cloenda sor Catalina. Totes dues van ser amigues a la infància i es veuran unides de nou per tal d'esbrinar qui va cometre tan brutal assassinat i per què. Per fer-ho posaran en perill les seves vides, però també el secret més ben guardat de la Corona.