El oso y el ruiseñor

A l'estepa russa, l'hivern dura gairebé tot l'any i els monticles de neu són més alts que les cases. A Vàsia el gel recorda els contes sobre Morozko, el misteriós rei de l'hivern, que porta les gelades i enganya cruelment les joves per quedar-se amb les seves ànimes. Quan el seu pare torna de Moscou amb una nova esposa molt devota, les coses canvien. La dona veu dimonis invisibles a ulls de tots, excepte de Vasia... Encara que per a ella són esperits: com el vodianói, un home fet de branques d'arbres, o la rusalka, la nimfa que ofega els incauts al llac. Mentre els vilatans segueixin fent-los ofrenes, no passarà res de dolent. Però un despietat hivern, quan les ventades cobreixen les cases de gebre i la por es cola pels panys, les ofrenes deixen d'arribar.