El año en que nació el demonio

Virregnat del Perú, 1623. En una nit negra com cap altra, el dimoni es va fer carn a la Ciutat dels Reis quan, al convent de Santa Clara, una novícia va donar a llum una horripilant bèstia de dos caps, llengua bífida i vuit extremitats. El naixement de l'engendre coincideix amb l'aparició a la capital d'una dona de nom Rosa, que, diu, és capaç de parlar amb Déu i amb el Diable. Bruixa o santa, s'ha convertit en objectiu del Sant Ofici, que no descansarà fins a revelar les veritables intencions de la jove, així com la seva possible relació amb el part demoníac i els terribles fets que s'hi desencadenaran. En una ciutat enfangada pel crim i la corrupció, assolada per mals auguris i vents d'incertesa, Alonso Morales, un novell agutzil del Sant Ofici, donarà testimoni de l'arribada del Maligne mentre descobreix com de difícil és distingir els camins que separen el bé del mal.