La balada de Aotrou e Itroun

Ambientada "A la terra britànica més enllà dels mars" durant l'Era de la Cavalleria, la Balada d'Aotrou i Itroun parla d'un Lord i una Dama bretons sense fills (Aotrou i Itroun) i la tragèdia que els passa quan Aotrou busca remeiar la seva situació amb l'ajuda d'una poció màgica obtinguda d'una correga, o fada malèvola. Quan la poció té èxit i Itroun dóna a llum bessons, el corregeix torna a buscar el seu pagament, i Aotrou es veu obligat a triar entre trair el seu matrimoni o perdre la vida. Venint del costat més fosc de la imaginació de J.R.R. Tolkien, La balada d'Aotrou i Itroun, juntament amb els dos poemes més curts de "Corrigan" que hi condueixen i que també s'hi inclouen, va ser el resultat d'un període comparativament curt però intens a la vida de Tolkien, quan estava profundament compromès amb l'art cèltic, i particularment el bretó, el mite i la llegenda.